一文讀懂智能家居產業鏈,剖析行業突破口

2018-12-10

智能家居生態係統龐大,涉及細分領域眾多,整體上可分為上、中、下遊三個層次。其中,產業上遊主要是芯片商、模塊商、電子元器件供應商,產業中遊主要是智能家居產品廠商、供應鏈平台、代工廠商等,產業下遊主要是各類集成商、工程商、經銷代理商、渠道服務商。

上遊:芯片和傳感器為核心環節

產業鏈上遊是智能家居產業發展的基礎,提供智能家居產品生產所需的硬件、軟件與技術支撐。智能化產品中,必不能少的是芯片和傳感器,而智能家居也不例外。芯片環節是智能家居行業的最核心環節,芯片直接反應了技術路線特點和產品性能。豐富的芯片方案,可推動智能家居產品結構設計、係統方案、應用功能都獲得較大發展,進一步豐富智能家居產品線。     

目前,國內智能家居芯片主要被國外品牌占據,如Marvell提供了全係列的智能家居芯片方案,包括Wi-Fi微控製器IoT平台、家庭互聯G.hn芯片組等。其他主流芯片商如意法半導體、Silicon Labs、TI、高通等也推出了相應的智能家居芯片方案。

軟件與技術服務使得家居產品更加智能化。目前,軟件與技術服務領域提供商的代表型企業是大型科技公司,目前競爭的焦點是掌握物聯網無線通信的核心技術,使得智能家居隨時可控,提高便捷體驗。

在無線通信領域,技術帶來多種交互模式,Zigbee、Wi-Fi、藍牙等多種通信方式各有優劣,廠商各自聯盟,未來較為統一的行業通信標準將逐漸形成,以快速推出符合市場需求且性能穩定可靠的智能家居網關、智能家居無線控製模塊、係統雲平台及合理的智能家居控製係統解決方案,同時保證信息的安全性。

此外,雲與大數據技術加快推進了智能家居的落地探索。相較大數據,雲技術已在智能家居中得到較廣泛應用,如監控視頻的雲存儲和遠程監看,智能家居係統APP端遠程操控等。機器學習、模式識別等人工智能技術的發展推動智能家居係統化,使得智能家居人機交互模式由傳統的人控製,向智能家居產品自動感應、自動反饋方向發展。

中遊:智能家居產品設備商占市場大半份額

產業鏈中遊生產各類智能家居單品、智能家居場景係統及智能家居平台。產業鏈中遊是智能家居產品的生產與集成。智能家居產品包含種類多樣,其參與者分布也相對多元化,聚集了大量互聯網企業、家電企業、新興智能創業企業、以及安防、照明、中控等為代表的智能家居場景類企業,同時分布相關的代工廠與供應鏈平台等。智能家居廠商通過智能家居產品關注用戶使用習慣,從而為下一步推進個性化服務、精準營銷等積累數據基礎。

產業鏈中遊的核心是智能家居產品設備商與係統解決方案商。一般來說,這些廠商的競爭點在於智能控製終端產品環節和智能控製中心環節。在智能控製終端產品環節中,該環節的競爭焦點是能夠掌握智能互聯終端產品的核心技術,快速推出多樣化的係列終端產品,產品係列化和低成本競爭是該環節發展的著眼點。從開發能力來看,國內很多智能控製類廠商都在智能控製領域具備技術積累和優勢。

而在智能控製中心環節,該環節的產品體現形式是智能家庭網關,也可以簡單理解為將各種安裝了智能控製器的家電係統集合起來。其主要功能是實現智能家居內網信息集成和對外的信息傳輸,所有配置的智能家居終端產品與智能家庭網關之間應當具備雙向實時通信功能,同時智能網關肩負著與用戶移動終端(智能手機等)進行控製信息交互的功能。該環節是互聯網類公司競爭的焦點,其核心思想是通過掌握智能家庭網關,實現對互聯網交互入口的掌控,是另一種形式的“互聯網入口之爭”。目前而言,中遊的這些智能控製類廠商主要包括國際電氣巨頭和近年來國內湧現的智能控製係統公司。這類公司占據目前智能家居係統市場的大半份額。

智能家居業下遊:係統集成最具產業價值

智能家居產業鏈下遊主要係統集成商、工程商、經銷代理商、渠道服務商等。他們最貼近終端用戶,是智能家居產業推廣的核心力量。

雖然目前智能家居產品終端百花齊放,但當前製約消費者體驗的瓶頸環節在係統集成環節,係統集成商是中期內最有價值的產業鏈參與方,具備B2B/B2C渠道推廣優勢和資源整合能力優勢的公司占據先機。成熟的係統集成商將具備產品、渠道和服務壁壘。

據悉,智能家居通過房地產商和係統集成商等工程渠道進行銷售的份額占比達到80%,而通過零售渠道的份額占比僅為20%左右。現階段,智能家居集成商、渠道服務商主要以傳統家電企業、互聯網電商巨頭、房地產集團為主,其在銷售渠道上具備明顯優勢。對於傳統家電企業而言,家電廠商負責將智能家居控製器與傳統家電的智能化趨勢相融合,成為重要的渠道商;而對於房屋建築的整體而言,房地產開發企業以及承擔室內裝修的包公企業也加入了渠道商的行列,成為重要的係統集成商。


文章發於數智網,經億歐家居編輯,供行業人士參考。